Jak měnit fakturační údaje

Proč řešit změnu fakturačních údajů

• jedná se o jasně definovaný požadavek, který lze dobře automatizovat
• zároveň je celkem běžné, že nákup proběhne omylem na osobní údaje namísto firemních

Načtení objednávky

1. Ve scénáři nejprve vložte box pro získání čísla objednávky
2. Číslo objednávky doporučujeme uložit do pojmenované proměnné pro snazší orientaci
3. Vložte box Aplikace, který odpovídá e-shopovému řešení, které používáte (např. Shoptet)
4. V aplikaci vyberte funkci "Ověřit objednávku" nebo "Načíst detail objednávky"
5. Vložená aplikace vygeneruje promenné, které obsahují konkrétní informace o objedávce. Včetně jejího stavu, stav platby, typu přepravy a dalších informací
6. Pokud je objednávka již ve stavu kdy došlo k vygenerování faktury, je možné nyní nabídnout úpravu faktury
7. Doptejte se na všechny údaje, které chce zákazník změnit

Úprava faktury (požadavek)

1. Ne vždy je možné fakturu upravovat online přímo od zákanzíka. V takovém případě doporučujeme automatizovat sběr požadavku na úpravu.
2. Údaje, které zákazník chce změnit vložte do e-mailu (nový box aplikace - odeslání emailu) nebo založte úkol v nástroji, který k tomuto účelu používáte (nový box apliakce - freelo, trello, supportbox nebo jiný)

Úprava faktury přímo ve fakturačním systému

1. Vložte do scénáře aplikaci, ve které evidujete vystavené faktury (Pohoda, Fakrutoid, SuperFaktura nebo jiné)
2. Načtěte fakturu pomocí funkce "Načíst fakturu" (nejčastěji dle VS nebo ID) pro ověření, že faktura existuje a načtení údajů o faktuře (naoř. kdy byla vystavena)
3. Pokud je možné fakturu ještě upravovat, můžete použít nové fakturační údaje k úpravě faktury
4. Upravenou fakturu pak nabídněte na stáhnutí nebo odeslání e-mailem